日本商业零售业、批发业、餐饮业发展情况分析

　　一、商业总体发展概况

　　根据日本经济产业省2007年9月底公布的最新日本商业统计年报，2006年日本商业销售总额为594.368兆日元，比上一年增长了4.4%，实现了4年持续增长。另根据日本经济产业省公布的最近一次全国商业统计调查报告，2004年日本从事零售业、批发业的店铺数量为161万家，比2002年减少了3.9%。

　　二、零售业发展动向

　　根据日本经济产业省2007年9月公布的日本商业统计年报，2006年虽然受到汽车零售、各种商品零售业务减少的影响，但由于原油和石油类制品价格上升，日本零售业销售额仍较2005年上升了0.1%，达135兆日元，实现了连续4年保持增加。2006年百货店和超市等大型零售商店的销售额连续第9年呈减少态势，大型零售商店销售额下降主要是由于服装家具等商品销售额下降及企业需求减少引进销售低边。

　　2004年日本零售业店铺数量约为123.8家，占日本商业整体店铺数量的76.7%，比1982年减少了28.4%，自1982年以来，日本零售业店铺数量一直处于减少趋势。2004年日本全国商业的就业人数为1241万人，比2002年减少了1.6%，继续处于减少态势。2004年日本零售业营业总面积持续增长，达到了14412万平方米，比2002年增长了2.5%。

　　近年来百货零售业经营业绩不断下滑。2006年日本商业统计年报数据显示，由于季节性服饰销售的全面低迷和企业需求减少等原因，百货店销售额连续9年呈下降态势。面对经营压力，日本的百货零售公司开始酝酿行业并购。其他百货店公司也纷纷采取措施提高竞争能力。

　　2006年超市的销售额连续第5年为下降态势。由于受反常天气影响，季节性服装销售欠佳，加上各业态竞争激烈和价格走低等因素，超市销售额在饮食类生鲜商品价格上涨的情况下，仍无法扭转总营业额下降的态势。2006年日本综合超市排名最大的5家企业重组整合加速，其中4家企业收益增长明显，带动整个超市行业业绩提升，超市集团规模扩大。5家企业2007年设备投资总额合计1500亿日元，永旺投资了2000亿日元的设备，伊藤洋华堂推出食品特色型店铺。

　　由于新开店等因素，2006年便利店的商品销售额和服务营业额达到7兆日元，较上一年增加了0.5%，这是自开始此项调查以来，连续8年保持增长。不过，仅就原有店来看，则较上一年减少了2.4%，连续7年走低。根据专家预测，日本国内便利店店铺数量的最高限度为5万家，现在店铺数量已超过4万。便利店发展面临两大挑战：一方面，城市中心区的便利店趋于饱和，便利店公司需要进一步开发新的业态；另一方面，便利店顾客层的变化，以往以二十到三十岁的中青年人为主，其中男性占了七成左右，现在转向家庭主妇和中老年龄人群，需要进一步挖掘潜在需求，扩大市场。

　　2006年日本家电专卖店企业通过M&A(收购和兼并)战略加速扩张步伐。排名前列的几家企业的市场份额不断提高，行业集中度提高。

　　2006年日本综合药店的市场规模达到3兆多日元，加上相关产业的收入，市场规模达到4.5兆日元。综合药店在新开店、营业方面都展现出良好的态势。和综合药店相关的两部法律的实施为综合药店的发展创造了良好的环境。

　　根据日本DIY协会公布的数据，2006年3月日本的家居中心店铺总数为3960家，销售额达3.988兆日元，2003年以后家居零售店铺每年增加50~60家店。随着经营环境的日益严峻，家居中心与大型综合超市GMS及综合药店、超市间的竞争也更加激烈。2006年日本家居中心开始走向复兴，家居中心行业重组加剧。目前日本的家居中心行业还没有一家具有全国影响力的大型企业，都采用以某个地方为集聚地的集中优势发展战略。

　　三、批发业发展动向

　　根据日本最新商业统计速报，2006年日本批发业销售额实现4年连续增加。2006年日本批发业虽然受到农畜产品、水产品批发交易额减少的影响，但由于机械器具类、矿物金属材料等批发交易增加，交易额仍达到了459兆日元，较上一年增加了5.8%，实现了4年连续增长。农畜产品、水产品批发由于米价下跌和肉类进口减少而下降。而机械器具类批发，由于以建筑用、矿山用机械和工作机械、半导体等电子零件、汽车等出口导向型产品为中心交易情况良好，交易额增加。由于原油价格上涨带来的石油制品价格增加，加上钢铁和非铁金属等原材料价格上涨等，矿物金属材料批发交易实现了增长。

　　2006年，大型批发店的销售额为121兆1262亿日元，较上一年增加6.2%，实现了3年连续增长。这主要得益于石油、煤炭、矿产等资源和能源，以及钢铁、化学制品等相关原材料的价格上涨，加上国内外需求增加等因素。在经济得到恢复的基础上，以大型批发企业为中心的医药业销售效益在提高，医药品批发行业的利益增加了46.6%，企业重组、规模扩大和收益改善密切相关。随着规模的不断扩大，今后批发企业在采购时将更容易获得较低采购价格，企业规模扩大这一事件本身也有很好的广告宣传效果。这必将带来批发行业流通结构的改革，也将会对零售业的发展产生一定的影响。

　　批发业合并重组加剧。受去年伊藤洋华堂和千禧零售经营合并的影响，零售业界之间越过行业的屏障，开始了跨业态合作，零售业界的格局发生变化，批发业不得不急于改变现状。零售业加紧同业收购和扩大经营范围，迫使批发业进一步重组。其代表就是经营洗涤剂、卫生纸、纱布等日用品、医疗用品的批发业。

　　四、外食产业发展动向

　　根据日本外食产业综合调查研究中心的统计，虽然法人交易费在改善，但是每个家庭的人均外食支出、酒店住宿和集体提供饮食行业仍继续低迷，2006年外食市场仍低于上一年的业绩。2006年日本的外食市场为24.4兆日元，比2005年减少了0.1%。

　　餐饮企业的店铺营业额是直营店和加盟店合计的结果，由于日本经济的恢复，个人消费也开始倾向于高价位的餐饮消费，同时餐饮店铺延长营业时间，也是外食市场得以恢复景气的重要原因。

    五、家电连锁业发展动向

　　随着日本家电市场的成熟化，人口趋向减少，家电市场扩大的余地缺乏，同时家电量贩巨头的寡头垄断化格局形成。Yamada作为日本家电连锁店的龙头，虽然通过抢夺中小型家电连锁企业的市场份额实现了增长。但是，这种蚕食增长模式正在接近极限。日本家电连锁市场已经出现店铺过剩的状态，今后新开店铺扩张的余地缺乏。连锁企业通过店铺扩张实现增长的战略为时已晚。因此连锁企业的合纵连横，成为2008年的必然的趋势。

　　去年，排在日本家电连锁市场第2位的Edion和第5位BicCamera发表了两年后经营合并的公告。而山田电机则收购或控股了kimuraya、satomusen等公司。前两名日本家电连锁企业之间的规模争夺战日益升级。特别是Yamada，目前其自有和控股的家电连锁店已达1028家，店面数量已逼近EdionGroup的1057家。在2008年3月，预计成为超过1.7兆亿日元的巨大家电连锁，并大幅度拉开了与前两名连锁企业在店面及销售规模的差距。

　　2007年8月，Yamada成为排名日本家电连锁企业第7位的BEST电器的控股股东，再一次为行业的洗牌增加了变数。2008年，Yamada将进一步收购其他公司，则进一步促成了其他竞争对以对抗Yamada的动机和信心。于是BicCamera通过收购方式购进Best电器股权，2008年2月20日，BIC宣布与BEST电器合作的第一店Bic&BEST广岛店于3月4日正式开业。

　　郊外型连锁店与都市型连锁店联盟纵横组合的出现，使得排在第二位的Edion极为不安。2008年1月20日Edion的社长久保允誉则表示不放弃与BEST之间的合作。在对BEST争夺战中，各家所表现出的对店面规模的追求，则进一步增加了日本家电连锁竞争格局的不确定性。

　　同时，业界对于Yamada在短短5年时间销售规模增长两倍，跃居业界首位的膨胀态势，存在着很大的排斥。同时业内人士甚至成立了反Yamada非理智收购整合联盟。

　　排在第2位的Edion则积极推进收购策略，拉开追击目前“一枝独秀”Yamada的架势，因此也不排除其与BicCamera再次合并的可能性。

　　另一方面，随着规模的扩大，原本控制郊外地盘家电连锁YKK发动了对城市中心的攻势，特别是对占日本家电销售总额约四成的东京市场。预计各连锁企业将持续推进对东京各主要车站周边商圈争夺的策略，抢占有利地盘和市场先机。随着Yamada、KS等连锁店将争夺的视线转向涩谷、新宿等地区，2008年，尤其是秋叶原商圈，家电连锁战火将更为激烈，战况也将更加惨烈。